Com o encerramento do ano de negociações, os futuros nos EUA permanecem estáveis, indicando um possível fim histórico para 2023. O S&P 500 está prestes a alcançar um recorde, apresentando um impressionante aumento anual de quase 25%, enquanto as ações globais devem concluir o ano com o melhor desempenho desde 2019.
Nesta quinta-feira, o S&P 500 transacionou próximo ao seu pico histórico, refletindo um avanço robusto ao longo de 2023. Ao mesmo tempo, o Nasdaq 100 celebrou seu melhor ano desde 1999, impulsionado pela expectativa de uma postura proativa do Federal Reserve em relação a cortes nas taxas de juros em 2024.
Os mercados de câmbio apresentaram liquidez reduzida, fazendo com que o índice do dólar se mantivesse estável e em trajetória de sua maior queda anual desde o início da pandemia. Os títulos do Tesouro continuaram a enfrentar perdas, com o rendimento de 10 anos subindo três pontos base, embora ainda esteja mais de 100 pontos base abaixo do pico registrado em meados de outubro. Enquanto isso, os títulos globais estão a caminho de registrar seu maior ganho em dois meses na história.
Brian Barish, Diretor de Investimentos da Cambiar Investors LLC, atribui a alta à crença de que os principais bancos centrais conseguiram conter a onda inflacionária de 2022-23. Barish observa: “Não é difícil imaginar que novas preocupações surjam para os mercados, como as eleições, as substanciais necessidades de financiamento de títulos do governo dos EUA e a possibilidade de um ressurgimento da inflação. Mas, por enquanto, não há muitas notícias e poucos vendedores.”
Na Europa, o índice Stoxx Europe 600 subiu 0,3%, resultando em um ganho de 13% no ano. Os volumes de negociação permaneceram baixos, com vários mercados regionais, incluindo Alemanha e Reino Unido, fechando mais cedo na sexta-feira. O MSCI All Country World Index registrou um forte rali de 20% ao longo do ano.
Embora tenham surgido alertas sobre sinais de sobrecompra e preocupações em relação a uma correção, o rali continua a ganhar impulso. Quincy Krosby, Estrategista Global Chefe da LPL Financial, reconhece os sinais de fadiga do mercado, mas enfatiza que, enquanto a participação permanecer ampla, o sentimento otimista deverá impulsionar os índices por meio de desafios geopolíticos e domésticos, cultivando assim esperanças para um 2024 igualmente forte.
No setor de energia, o petróleo está a caminho de registrar sua maior queda anual desde 2020, apesar de conflitos e cortes na produção da OPEC+ não terem conseguido elevar os preços.
Principais Movimentos de Mercado:
Ações:
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Os futuros do S&P 500 permanecem estáveis.
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Os futuros do Nasdaq 100 apresentam pouca mudança.
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Os futuros do Dow Jones Industrial Average mostram movimento mínimo.
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O Stoxx Europe 600 registra um aumento de 0,3%.
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O índice MSCI World mostra mudança marginal.
Moedas:
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O Bloomberg Dollar Spot Index permanece estável.
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O euro mantém a estabilidade a $1,1052.
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A libra esterlina tem uma queda de 0,1%, cotada a $1,2715.
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O iene japonês mostra pouca mudança, cotado a 141,43 por dólar.
Criptomoedas:
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O Bitcoin sobe 0,9%, alcançando $42,842.57.
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O Ether apresenta um aumento de 0,8%, cotado a $2,365.89.
Títulos:
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Os rendimentos dos títulos do Tesouro de 10 anos avançam três pontos base, chegando a 3,88%.
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A rentabilidade dos títulos de 10 anos da Alemanha sobe seis pontos base, atingindo 2,01%.
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A rentabilidade dos títulos de 10 anos do Reino Unido aumenta quatro pontos base, alcançando 3,54%.
Commodities: