Na terça-feira, as ações europeias permaneceram próximas das suas máximas históricas, com o índice de referência STOXX 600 mantendo-se estável, mas ainda a menos de 1% de seu pico alcançado no início de 2022. Enquanto isso, o índice Nikkei do Japão recuou após uma breve aproximação de sua máxima histórica de 1989, fechando 0,3% mais baixo.
Os futuros do S&P 500 caíram 0,3%, apesar de o índice já estar em um território inexplorado.
O Banco Central Europeu (BCE) divulgou dados mostrando que o crescimento salarial negociado na zona do euro desacelerou para 4,5% no último trimestre de 2023, uma leve queda em relação ao recorde de 4,7% do trimestre anterior. No entanto, esses dados tiveram pouco impacto nos movimentos do mercado.
O rendimento do Bund de 10 anos da Alemanha caiu 2 pontos base, atingindo 2,38%, enquanto o euro subiu 0,2% em relação ao dólar, alcançando $1,0799.
O rendimento de referência da zona do euro aumentou cerca de 35 pontos base desde o início do ano, refletindo mudanças nas expectativas de inflação e dados econômicos globais.
Peter Schaffrik, estrategista chefe de macroeconomia da RBC Capital Markets, comentou: “Quando você olha para a imagem maior, temos um grande percurso atrás de nós.” Ele observou que os mercados estão agora mais próximos do valor justo em comparação ao início do ano, com as expectativas alinhando-se mais de perto com as políticas dos bancos centrais.
Os mercados antecipam cerca de 100 pontos base de cortes nas taxas pelo Federal Reserve e um pouco mais do Banco Central Europeu este ano. No entanto, dados econômicos melhores do que o esperado têm sido positivos para as ações.
Na terça-feira, o banco britânico Barclays viu suas ações subirem 4% após a divulgação de resultados e planos para aumentar seu preço das ações. Da mesma forma, o Walmart teve uma alta nas negociações pré-mercado após anunciar seus resultados e planos de adquirir o fabricante de TVs inteligentes Vizio.
Em outros movimentos de mercado, as ações da Discover Financial dispararam 13% após o anúncio da Capital One sobre sua planejada aquisição de $35,3 bilhões do emissor de cartões de crédito.
A China reduziu sua taxa-prime de empréstimo de cinco anos em 25 pontos base para 3,95%, superando as previsões de cortes de economistas que variavam de cinco a 15 pontos base. No entanto, a manutenção das taxas de um ano inalteradas sugere a abordagem seletiva de Pequim em relação ao afrouxamento da política.
O dólar australiano, frequentemente visto como um indicador da perspectiva econômica da China, permaneceu praticamente inalterado, enquanto os futuros de minério de ferro, sensíveis à demanda da construção na China, caíram 3%.
David Chao, estrategista de mercado global da Invesco, notou que o corte de taxa foi o maior observado para a taxa-prime de empréstimo de cinco anos. No entanto, ele destacou que a manutenção das taxas de um ano inalteradas indica a postura cautelosa de Pequim em relação aos ajustes de política.
O yuan inicialmente caiu para seu nível mais baixo em três meses antes de se estabilizar nas negociações europeias.
Os rendimentos dos Treasuries de dez anos dos EUA, que subiram 10 pontos base na semana passada, caíram 2 pontos base para 4,27% após retornar de um feriado de um dia. O dólar permaneceu forte, mantendo-se acima de 150 ienes.
Nos mercados de commodities, os futuros do petróleo Brent caíram cerca de 1%, para $82,76 por barril, enquanto o ouro subiu 0,46%, atingindo $2.026,7 por onça. As commodities agrícolas tiveram um início misto na semana, com os futuros do trigo caindo para mínimas de três meses devido ao abastecimento abundante no Mar Negro, enquanto o fechamento curto elevou os futuros da soja a máximas de uma semana.
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