Pontos Principais
● A Amazon está planejando uma emissão de bônus de $12 bilhões nos EUA, a primeira desde 2021.
● A oferta incluirá uma nota de 40 anos precificada em torno de 115 pontos base acima de Títulos do Tesouro.
● Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley estão gerenciando a venda.
● A Amazon gastou $34,2 bilhões no terceiro trimestre em expansão de centros de dados e hardware de IA.
● A AWS assinou um contrato de $38 bilhões por sete anos para fornecer GPUs da Nvidia à OpenAI.
A Amazon.com Inc. está se preparando para uma emissão de bônus em dólares americanos no valor de aproximadamente $12 bilhões, conforme informado por pessoas próximas ao assunto. Esta será a primeira oferta da empresa no mercado americano desde 2021.
A emissão deve incluir várias maturidades. Uma delas é uma nota de 40 anos que as discussões iniciais colocam em cerca de 115 pontos base acima de Títulos do Tesouro, segundo essas fontes. Os termos podem mudar à medida que os livros forem sendo preenchidos.
O Goldman Sachs, JPMorgan e Morgan Stanley estão liderando a venda. Pessoas informadas sobre o assunto afirmaram que a Amazon deixou o uso dos recursos amplo, abrangendo possíveis aquisições, necessidades de investimento e propósitos corporativos rotineiros.
Grandes empresas de tecnologia dos EUA têm estado ativas nos mercados de dívida nas últimas semanas. A Alphabet emitiu $25 bilhões no início deste mês. A Meta vendeu $30 bilhões em setembro, enquanto a Oracle arrecadou $18 bilhões aproximadamente na mesma época. Esses negócios ajudaram a impulsionar a emissão corporativa global a níveis recordes este ano.
Os bancos esperam mais transações à medida que as principais empresas de tecnologia continuam a investir em centros de dados e hardware relacionados a serviços de inteligência artificial. O JPMorgan projetou que a oferta de investimento em grau de investimento nos EUA poderia atingir $1,81 trilhões no próximo ano.
Os próprios gastos da Amazon aumentaram consideravelmente. Pessoas familiarizadas com seu programa de capital afirmam que a empresa tem acrescentado novos locais de centros de dados, organizando fornecimento de chips a longo prazo e assegurando capacidade adicional de energia. Esses projetos contribuíram para $34,2 bilhões em despesas de capital no terceiro trimestre, um aumento em relação ao ano anterior.
A empresa tem expandido sua presença em computação desde 2022. O CEO Andy Jassy disse recentemente que a Amazon espera um aumento significativo até 2027, à medida que novos locais entrem em operação.
A Amazon Web Services também assinou um acordo de sete anos neste mês avaliado em cerca de $38 bilhões para fornecer à OpenAI acesso a processadores da Nvidia. O acordo oferece à OpenAI capacidade de computação reservada durante um período de escassez de chips.
Pessoas cientes da emissão de bônus afirmaram que a Amazon está se movendo agora para garantir financiamento de longo prazo enquanto as condições no mercado de alta qualidade permanecem estáveis. O preço final deve ser determinado assim que os pedidos dos investidores forem confirmados.
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